In una sonnolenta cittadina di provincia, due anime solitarie si incontrano e si scambiano aiuto reciproco. Luca è un maturo trombettista jazz che si esibisce in un locale fumoso, Marco è un bambino malato di autismo che ha chiuso le porte al mondo e vive in uno stato di completo isolamento. Per una serie di circostanze, i due passano insieme un breve lasso di tempo in cui il bambino impara ad assaporare alcune gioie della vita mentre l'adulto ha finalmente qualcuno a cui trasmettere le proprie esperienze. Un tragico avvenimento scuoterà il piccolo dal suo torpore e l'avventura vissuta insieme a Luca segnerà per sempre la sua vita portandolo a seguire le orme dell'amico...