Joan Walden, agente immobiliare, deve conciliare la sua brillante carriera con gli impegni di mamma single. E' molto duro infatti tirare su da sola i due figli, Sally e Conrad, assai diversi tra loro ma ugualmente complicati in quanto a carattere. Un sabato, Joan deve partecipare al party aziendale e i suoi figli sono stati più pestiferi del solito, così decide di metterli in punizione e durante la sua assenza li lascia a casa con la signora Kwan. La giornata si preannuncia veramente noiosa, la baby-sitter sonnecchia sul divano e ai ragazzi non resta che guardare fuori dalla finestra la pioggia che cade giù. Finché arriva in casa un misterioso gatto parlante alto un metro e ottanta, con un cappello a strisce rosse e bianche e un papillon rosso, che è un vero mago del divertimento e che coinvolge i due ragazzi in un viaggio pieno di avventure in un mondo fantastico...