China Blue è il nome di una donna dalla doppia vita che - non si sa perché - dovrebbe servirle a cancellare il ricordo delle sevizie subite da piccola; di notte, con nome appunto di China Blue, batte i marciapiedi di Los Angeles; di giorno invece, è l'affermata stilista Joanna. Accanto a China Blue, altri due protagonisti: l'elettrotecnico Bobby e il reverendo Shayne. Bobby è il primo a scoprire, non del tutto casualmente ma su commissione, la doppia identità della prostituta-stilista; sta vivendo una esperienza matrimoniale fallimentare, a causa soprattutto della frigidità della moglie; dai primi rapporti mercenari con China Blue passa presto ad un inatteso autentico amore con Joanna. La doppia identità della donna è scoperta anche dal reverendo Shayne, la caricatura più inautentica dell'uomo religioso sessualmente inibito e frustrato, misticamente esaltato nella sua missione "salvatrice" di China Blue; il vibratore pugnale che si porta sempre appresso non poteva non essere lo strumento col quale si porrà drammaticamente termine alla sua identificazione con China Blue stessa.