Newcastle, Inghilterra. Un losco affarista americano (Tommy Lee Jones) vuole controllare tutto il giro della scena musicale cittadina. E non esita ad utilizzare metodi poco ortodossi. Gli unici che sembrano tenergli testa sono il propritario del Key Club (Sting) e una ragazza "con le palle" (Melanie Griffith). Ottimo esordio alla regia per Mike Figgis.