La dottoressa Jean Markham (la premio Oscar Anna Paquin) torna nella città che aveva lasciato da adolescente per occuparsi dello studio medico del suo defunto padre. Quando il piccolo Charlie (Gregor Selkirk) litiga nel cortile della scuola e va nel suo ufficio, lei lo invita a visitare gli alveari nel suo giardino e lo incoraggia a raccontare i suoi segreti alle api, come faceva da bambina. La nuova amicizia tra il ragazzo e la dottoressa trascina sua madre Lydia (Holliday Grainger) nel mondo di Jean. Inaspettatamente, le due donne si ritrovano attratte l'una dall'altra in un modo che non avrebbero mai immaginato. Confuso all'inizio, Charlie inizia a vedere la felicità che porta la relazione di sua madre con Jean, ma, in una piccola città britannica negli anni '50, il suo nuovo segreto non può rimanere nascosto per sempre