Joe, un solitario pistolero, arriva a San Miguel, una città al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, dove due famiglie, i Rojo e i Morales, si fanno la guerra da anni per il monopolio del contrabbando di alcool e armi. In un complicato gioco di delazioni, di colpi di mano, indagini, tornerà a San Miguel per vendicarsi spietatamente dei Rojo, dopo che questi hanno massacrato l'intera famiglia dei Morales..