Raniero, figlio del Duca di Sidona, rientra in patria dopo un viaggio di due anni, in compagnia di Renzo, intrepido spadaccino e accanito rubacuori, che è stato mentore e guida al giovane duca attraverso una serie d'avventure amorose. Pavoncello, bieco ministro del Duca, il quale medita in cuor suo di cacciare dal trono il suo signore per prenderne il posto, vede in Renzo un ostacolo all'effettuazione dei suoi loschi disegni. Per liberarsi dei due giovani, egli fa emanare un bando, che, obbligando tutti i celibi al matrimonio, ha la virtù di mettere in fuga Raniero e Renzo. Francesca, la seducente sorella di Raniero, tenta invano con i suoi baci di trattenere Renzo, mentre anche la congiura, volta a sopprimere i due giovani, fallisce. Raniero e Renzo decidono di ritornare in patria, per difendere il ducato...