PRIMO EPISODIO: sulle note della "Quinta" di Beethoven, si snodano immagini che trasportano in un mondo colorato a pastello e popolato di forme, figure, nuvole e cascate. - SECONDO EPISODIO: su "I pini di Roma" di Respighi, un gruppo di balene prende improvvisamente il volo quando una supernova esplode sul loro habitat costellato di iceberg. - TERZO EPISODIO: sulla "Rapsodia in blu" di Gershwin, e sullo sfondo di Manhattan nell'età d'oro del jazz, tanti personaggi intrecciano le loro vite nel corso della routine quotidiana. - QUARTO EPISODIO: il "Concerto per pianoforte n° 2" accompagna la storia d'amore tra il soldatino di stagno e la ballerina. - QUINTO EPISODIO: su "Il carnevale degli animali" di Saint-Saens, la passione per lo yo-yo da parte di un fenicottero anticonformista suscita lo sdegno degli altri componenti lo stormo. - SESTO EPISODIO: su "L'apprendista stregone" di Dukas, Topolino finisce in un mare di guai quando, indossato uno speciale cappello, prova a fare un po' di magie per conto proprio. - SETTIMO EPISODIO: su "Pomp and circumstances" di Elgar, Paperino affronta tante difficoltà prima di unirsi con Paperina, al momento della salita degli animali sull'arca di Noé. - OTTAVO EPISODIO: su "L'uccello di fuoco" di Stravinsky, le parabole della morte e della rinascita. Quando l'uccello di fuoco distrugge con la sua furia la bellezza della primavera, tocca all'alce e allo spirito della natura riportare in vita la foresta devastata.