Scozia, 1942. Un ragazzino di nome Angus porta a casa un oggetto misterioso trovato sulla riva del lago. In breve tempo, scopre che si tratta di un uovo incantato e si ritrova ad allevare una creatura magica: il mitico “drago marino” della tradizione scozzese. Ma lo strano e adorabile cucciolo cresce davvero molto in fretta e presto non potrà più restare in una tinozza. Che farà allora Angus?