In un piccolo villaggio del New Mexico arriva Ultima, una Curandera, ossia l’incarnazione della saggezza dei suoi antenati che porta in sé il potere di guarire, di affrontare il male, di utilizzare a proprio favore la potenza della natura e di capire il rapporto tra le cose visibili e quelle invisibili. Ultima inizia ad insegnare a un ragazzo il potere del mondo spirituale che si contrappone agli insegnamenti cattolici che ha avuto dalla sua famiglia. Ciò porterà allo scontro tra la cultura spirituale propria del Messico e la religione cattolica.