I due protagonisti sono ancora alla ricerca di Berlino, il misterioso personaggio che può intralciare i piani di Red. Il criminale è deciso a catturarlo, ma Berlino ha pronta una sorpresa per lui: la sua ex moglie Naomi Hyland, che si era allontanata da Red e che ora si ritrova nel mezzo della battaglia tra i due. Elizabeth, invece, deve ancora riprendersi dallo shock di aver scoperto che Tom era una spia che doveva controllarla, e si butta nel lavoro.