Nino Brown, un ambizioso gangster di colore, su consiglio dell'amico d'infanzia Gee Money trasforma un vecchio edificio abitato da neri in una centrale per la fabbricazione e lo spaccio del micidiale crack, l'allucinogeno dei poveri. Mentre gli affari di Nino prosperano, il tenente Stone incarica Scotty Appleton, poliziotto nero cui un tossicomane ha ucciso la madre a sangue freddo, e Nick Peretti, un ex tossicomane riabilitato, di ottenere le prove per incriminare Brown. Scotty contatta un crack-dipendente, Pookie, lo costringe ad una terapia disintossicante e lo usa come esca per filmare con una candid camera le attività di Brown e dei suoi soci. Purtroppo Pookie, che da sorvegliante è riuscito a passare al reparto dove si produce la droga, non resiste e la ingerisce, facendosi poi scoprire. Invano i poliziotti irrompono nell'edificio: Nino fa distruggere tutte le prove e uccide Pookie. Sollevati dall'incarico, i due agenti proseguono la loro lotta personale contro il boss, che intanto ha eliminato il rivale mafioso Don Armeteo, che intralcia i suoi progetti. Scotty riesce a entrare nelle grazie di Gee Mony come fornitore, e quindi si cattiva la fiducia di Nino impedendo ad un vecchio patriarca nero del quartiere di uccidere il gangster. Mentre sta per incastrarlo, Scotty viene riconosciuto e nel furioso conflitto che segue, con molti morti, i due poliziotti e Nino sopravvivono. Finalmente Scotty e Nick, che hanno superato le iniziali diffidenze, riescono a localizzare il rifugio del boss e a farlo arrestare. Nel processo Nino patteggia i nomi dei complici con una pena mite, e la corte gliela concede. Ma all'uscita del tribunale il vecchio patriarca nero, che ha visto tanti ragazzi rovinati dal gangster e lo odia mortalmente, lo uccide.