1977: Phoebe, appena diplomata, decide contro il volere della madre di seguire l'itinerario percorso in Europa della sorella Faith, alla quale lei era legatissima, morta suicida in Portogallo sei anni prima. Giunge prima ad Amsterdam, poi a Parigi, dove rintraccia Wolf, ex fidanzato di Faith, che racconta a Phoebe esperienze vissute con sua sorella che ne danno un'immagine completamente diversa da quella conosciuta. Phoebe decide di continuare il viaggio fino in fondo, per liberarsi dall'ossessione di Faith e scoprire tutta la verità.