Caine è un avventuriero americano che contrabbanda armi nel Sudan, il quale accetta un posto temporaneo come macchinista su un battello di proprietà del prof. Mallare, uno scienziato, e della signorina Anna. Ma ben presto Caine si rende conto che le ricerche che si svolgono su quel battello non riguardano propriamente la scienza...