XXI Secolo. La terra è ridotta a una landa devastata dall'inquinamento, dalle guerre e dalle malattie. L'unica speranza per la sopravvivenza del genere umano è il Dott. Azuma, che sta conducendo importanti ricerche genetiche sulla rigenerazione degli organi umani. Un intervento soprannaturale inaspettato sugli esperimenti dà vita a una nuova razza di mutanti. Questi, circondati dall'odio degli uomini, cercano vendetta. L'unica speranza risiede nel figlio perduto di Azuma, che rinascerà per proteggere l'umanità.