A Cleveland, il poliziotto di colore Russel Steven viene convinto da Carver, funzionario della DEA, ad infiltrarsi tra gli spacciatori di droga che, attraverso due basisti, Eddie, uno psicopatico, e David Jason, corrotto avvocato, con la complicità della graziosa Betty, riciclano il denaro ricavato da questa losca attività dell'esportatore Gallegos, in combutta con il politico messicano Guzman. Affittato un appartamento in uno squallido stabile Steven fa amicizia col piccolo James, figlio di Belinda, una tossicodipendente. Poi, con il nome di John Hull, contatta Eddie, che gli gioca un tiro mancino, consegnandolo alla polizia: uscito grazie al corrotto avvocato Jason, diventa complice di David nell'assassinio di un distributore rivale, Ivy. La morte di Eddie ad opera del cinico Barbosa, ed infine l'uccisione di quest'ultimo, che li minaccia di morte, ad opera di David, consente a Jason e a Steven di offrire a Guzman una nuova droga sintetica. I due, eliminando Gallegos, recuperano l'enorme somma di denaro che costui doveva a Guzman. Steven è ormai sull'orlo del crollo morale: ora che è arrivato allo scopo della missione, questa gli viene sottratta da Carver, in quanto Guzman è inaspettatamente divenuto amico del Governo che lo appoggia apertamente. Ma Steven, pur rassegnando le dimissioni, attira Guzman al porto, per proporgli l'acquisto della droga sintetica. La presenza di un poliziotto che ha seguito Steven fino dai tempi dell'arresto fa si che, mentre Guzman si allontana, protetto dall'immunità diplomatica, David spari al poliziotto, e a sua volta venga ucciso da Steven: al processo, Steven esibendo una videoregistrazione che accusa Guzman, smaschererà le trame della DEA al riguardo. Steven tenterà di rifarsi una vita con Betty, e col piccolo James, rimasto orfano.