Lo sceriffo Joe Donnell assiste, senza intervenire, alla sanguinosa lotta tra i gruppi rivali di Manuel Trianas e Rock Mulligan. Il suo vice che cerca senza successo di risvegliare in lui il coraggio e il senso dell'onore, chiama le truppe federali di stanza a San Raphael, alle quali consegna dopo averli abilmente imprigionati, Manuel Trianas, i suoi accoliti e tutti gli uomini di Mulligan. Questi, perņ, sfugge alla cattura, chiede aiuto ai temibili fratelli Crawford, attende al varco il carro con i prigionieri, lo fa saltare in aria con la dinamite, e si prepara allo scontro finale con il vicesceriffo. Giunto il momento, Joe trova finalmente il coraggio di affrontare la lotta e presta un valido aiuto nello scontro con Mulligan e i suoi accoliti.