Il giovane Testsuya, fidanzato con la cantante di night Ghiharu, decide di seguire il suo anziano padrino Kurata che ha abbandonato il mondo della mala di Tokyo. Ma l'uscita di scena di Tetsuya, invitato a lasciare la città dallo stesso Kurata, non lascia indifferente il clan rivale capeggiato dal boss Otsuka che manda i suoi sicari in tutto il paese per stanarlo.