Nel piccolo villaggio di Kromer viveva una tribú di bellissimi giovani uomini, conosciuti come "i lupi". Gabriel accoglie sotto la sua protezione il nuovo arrivato Seth, aiutandolo a diventare un lupo. I due si innamorano come cuccioli selvatici, giocando all'ombra di foreste secolari, cascate e lasghi al chiaro di luna. Ma un brutto giorno una folla rabbiosa, incitata da una vecchia bigotta, si scaglia contro gli sventurati amanti.