Nel 1870 i capi delle tribu` indiane del Texas hanno cambiato atteggiamento e le autorita` federali confidano di poter concludere accordi di pace. Ed Bannon, a suo tempo allevato dagli indiania e capo delle guide di Fort Clark, in Texas, non crede al loro comportamento pacifico e per questo viene rimosso dal suo incarico. Toriano, figlio del capo tribu` fa ritorno, dopo aver frequentato una scuola dell'Est per un progetto di integrazione razziale, ma, invece di predicare la pace, sobilla gli indiani ad attaccare i bianchi.