Galizia, 1850. Una serie di cadaveri mutilati viene scoperta nei boschi infestati dai lupi. Nasce così la leggenda del 'Lupo mannaro di Allariz'. Autore dei delitti è un venditore ambulante, Manuel Blanco Romasanta, catturato e processato nel 1852 ad Allariz per l'omicidio di tredici persone. Accusato da una sua giovane amante, unica superstite di quattro sorelle da lui barbaramente uccise, Romasanta riesce a scampare alla pena capitale dichiarando di essere un lupo mannaro.