Sono passati tre anni da quando Elling ha lasciato l’istituto e si è trasferito in città con il suo amico e coinquilino Kjell Bjarne. Adesso vive da solo, mentre Kjell abita al piano di sopra con la fidanzata, Reidun e, la figlia di lei, Mojo. Elling ha ritrovato in loro una seconda famiglia ma sente che c’è ancora qualcosa che manca nella sua vita, forse l’amore... Una notte incontra una ragazza per strada e si convince che è la donna dei suoi sogni. E’ disposto a tutto pur di essere ricambiato e, nella sua fervida immaginazione, si convince di averla conquistata. Finché una sera a una cena a casa dell’amata, le cose non vanno esattamente secondo i suoi piani…