Un gruppo di cavalieri templari erranti arriva in un villaggio che è stato appena attaccato da una banda di predoni. I cavalieri però involontariamente scatenano una maledizione che li trasforma in mostruose carature. L'unica soluzione è mettersi alla ricerca del Drago Nero, un malvagio stregone che dalla sua grotta regna con il terrore su una terra lontana, cercare di ucciderlo e rompere così il malvagio incantesimo.