A un giovane carabiniere viene assegnato il compito di condurre in un orfanotrofio la piccola Rosetta e il fratellino Luciano. Durante il viaggio si sviluppa un intenso rapporto tra il carabiniere e i due bambini, un rapporto che Gianni Amelio riesce a descrivere con straordinaria delicatezza e poesia. Un film emozionante ricco di umanità che ha vinto premi ai più importanti festival cinematografici.