Grey, una cantante indipendente il cui primo album è stato un grande successo, riceve un invito insieme alla sua ragazza Charlie a lavorare con il noto produttore musicale Vaughn Daniels nel suo studio isolato nei boschi. Una volta lì, Grey inizia ad avere delle visioni di sé stessa nei panni di un lupo e, mentre il suo lavoro con Vaughn, emotivamente esigente, si approfondisce, la cantante vegana inizia ad avere fame di carne e caccia. Mentre Grey inizia a trasformarsi in un lupo mannaro, inizia a scoprire chi è veramente e ad incontrare la famiglia che non ha mai conosciuto… Cosa servirà per diventare una grande artista e a quale prezzo per la sua umanità? Presentato ai film festival Sitges, Telluride Horror Show e Fantastic Fest Austin