Il giovane Nishi trascorre le sue giornate senza un vero obiettivo quando ritrova Myon, il suo primo amore. Tuttavia, la gioia per averla ritrovata dura un solo istante, la ragazza e la sua famiglia sono inseguiti dagli uomini del recupero crediti e uno di questi strozzini cerca di violentare la sua amata Myon! Però, Nishi si limita a tremare e non ha modo di salvarla. Vedendo quant'è patetico, il grosso strozzino gli spara e Nishi muore nel "peggiore" modo mai visto nella storia. Tuttavia, il desiderio di Nishi di non volersi arrendere accende una fiamma in lui e, ignorando le indicazioni di Dio, risorge grazie al puro spirito combattivo. Nishi, che ha resettato la sua vita, si oppone al grosso strozzino, prende Myon e sua sorella maggiore e insieme fuggono dai creditori. Da quel punto inizia la mirabolante avventura di Nishi e Myon! Il film che ha definito il concetto di “anime underground”, scritto e diretto dal geniale Masaaki Yuasa (DEVILMAN crybaby) alla sua regia d’esordio, realizzato dall’innovativo STUDIO 4°C (Animatrix, Spriggan, MEMORIES) e pluripremiato nei principali festival internazionali.