Corre l'anno 1917: il Portogallo è divenuto una repubblica che perseguita la religione e la Chiesa. Malgrado questo, la popolazione conserva la sua fede. Nel villaggio di Fatima vive, con la sua famiglia, Antonio Dos Santos, il quale possiede della terra nella vicina Cova: la sua figliola decenne, Lucia, vi si reca a pascolare le pecore. Un giorno Lucia e i suoi due cuginetti, mentre pascolano il gregge, vedono lampi, accompagnati da tuoni, nel cielo sereno. Improvvisamente scorgono tra i cespugli, in un'aureola luminosa, una figura di donna. Con voce soave Ella dice ai bambini che apparirà loro il giorno 13 di ogni mese e li esorta all'amore di Dio. La notizia del miracolo si diffonde: un mese dopo, il commissario di polizia tenta inutilmente d'arrestare Lucia, che s'affretta verso Cova. Il miracolo si ripete, il commissario tenta invano di costringere i tre bambini a dichiarare falso il loro racconto. Il 13 ottobre 70 mila fedeli si recano a Cova: la pioggia torrenziale cessa, spunta il sole e la divina visione appare ai tre fanciulli. Ad un tratto, il sole, di color rosso fiammante, incomincia a girare vorticosamente, mandando raggi multicolori. La folla cade in ginocchio.