In base alle teorie evolutive, la “fase III” corrisponde all'avvento sul pianeta della razza umana, mentre la “fase IV” va a segnare l'inizio del suo declino e l'emersione di nuove vite. È quanto racconta l'inusuale dramma fantascientifico di Saul Bass nonché l'unico lungometraggio realizzato dal designer pubblicitario. Una spaventosa proliferazione di formiche e la loro inarrestabile invasione rischiano di eliminare l'uomo dalla faccia della Terra. Una ribellione di massa senza precedenti trova la debole opposizione di due scienziati, l'uno propenso a cercare di comunicare con la regina suprema, l'altro allo scontro aperto. Qual è la vera ragione della rivolta?