Sullo sfondo delle Tunisia, Billy, un ragazzo alle prime armi in materia di donne, cerca disperatamente di guadagnare i favori sessuali della disinibita Andrea, una femme fatale appena giunta in quei luoghi per una vacanza. Il principale antagonista del giovane è un playboy, Roberto De Micheli, che oltre ad esporsi con insistenti avances nei confronti della bella e provocante Andrea, deve anche gestire l'invadenza della fidanzata Emanuelle, una psicologa. Billy si ritrova a dare ospitalità nel proprio alloggio a Emanuelle, rimanendo rapito tra i suoi fuochi erotici e quelli di Andrea, con la quale cerca disperatamente di “concludere” rimanendo però a bocca asciutta...