Chiang Hwei, ragazzo dalla collera facile, aspirerebbe ad entrare nella scuola di Tien Ki. Ma questi, reduce dal Giappone, disdegna l'uso delle armi, l'impiego dell'abilità marziale per ragioni di pura violenza e insegna a combattere più con il cervello che con la forza. Del ragazzo si serve come conducente di carrozzella. Le cose cambiano quando tutti gli altri maestri della città si consorziano sotto la direzione de il ''supremo'', un certo Kim Chiu. Il rifiuto di Tien Ki ad associarsi dà inizio a numerose spedizioni punitive.