Liberamente ispirato alla vita di San Francesco D'Assisi. Francis, figlio di un corrotto predicatore della TV (un mix religioso tra Cristianità e Scientology), cade in preda ad una spirale allucinatoria di sesso, droga, fratricidio. La sua mente non percepisce confine tra immaginazione e realtà, passato e presente. Un'apocalisse planetaria che stravolge la vita del ragazzo.