Il ballo L'unica cosa più preoccupante che trovare qualcuno che ti faccia ballare è capire se gli studenti sono al sicuro dalle forze dell'inferno scatenate da un ragazzino nel laboratorio di chimica di Oz. Anche se Angel ha rotto con Buffy, si presenta al ballo per condividere con lei quell'importante serata. La sfida (prima parte) Mentre i ragazzi si preparano per la consegna dei diplomi, continuano a cercare il modo di fermare l'ascensione del sindaco. Mentre fanno di tutto per trovare la soluzione, Angel viene colpito da Faith con una freccia avvelenata. L'unica cura è succhiare tutto il sangue di Faith, ma questo vorrebbe dire ucciderla. La sfida (seconda parte) Quando il sindaco scopre cos'è successo a Faith, manda un suo scagnozzo dietro a Buffy, la quale è corsa da Angel per offrirgli un po’ del suo sangue e salvarlo. Poi Buffy, con il coltello di Faith, raggiunge i suoi compagni per la consegna dei diplomi, che si trasforma in una cerimonia veramente indimenticabile