’Nazarin’’ (90 min)- Nazarin è un prete che vive la sua missione con umiltà tra i poveri. A modo suo, è un profeta, un idealista che cerca di realizzare in terra l'ideale di bontà e di carità di Cristo. Si uniscono a lui, attratte dal suo carisma, due donne che lo seguono nella peregrinazione: Andara, una prostituta, e Beatriz, una donna schiava d'amore. Ma il mondo, cioè il potere civile come quello ecclesiastico non capisce Nazarin, che viene condannato e finisce in carcere.. ‘’Simone del Deserto’’ (45 min) - Simon è un monaco stilita che vive nel deserto da 6 anni, 6 mesi e 6 giorni. Tra l'indifferenza popolare, compie miracoli strepitosi, sempre resistendo alle lusinghe del mondo. Scaccia il diavolo che gli appare prima nelle vesti di una ragazzina perversa, poi in quelle di buon pastore invitandolo a concedersi ai piaceri mondani..