Michel lavora come impiegato in una agenzia di viaggi e vive la sua vita di scapolo in una fabbrica abbandonata. La sua bellezza gli permette di avere al suo seguito numerose spasimanti, ma lui ne ha abbastanza delle facili avventure e continua la sua vita solitaria. Un giorno, mentre cammina e fischietta per la strada, sente una voce suadente che gli sussurra “I love you”. La voce proviene da un ciondolo-portachiavi raffigurante un visetto grazioso dalla bocca tumida. Michel se ne innamora e non può più fare a meno di quella voce che diventa per lui un’ossessione.