Un ufficiale di collegamento e un investigatore indagano su una squillo trovata morta nel palazzo di una società giapponese. Quando Katya, un'affascinante talent scout , tenta di inviare al suo editore inglese Barley Blair il manoscritto di un noto scenziato sovietico , si ritrova suo malgrado , catapultata insieme allo stesso Blair nel mondo dello spionaggio internazionale. Il manoscritto, che contiene informazioni in grado di alterare il delicato equilibrio dei giochi di potere , è intercettato dai servizzi di spionaggio occidentale, i quali inviano Blair in Russia per raccogliere maggiori informazioni sul misterioso documento. Ma l'incontro con Katya porterà Blair a dover sceglire tra la sua missione ed una donna la cui passione , sia per lui che per il suo Paese,non conosce confini. James Bond rischia di essere ucciso da un sicario della Spectre che è risucita ad impadronirsi di due missili nucleari uccidendo un ufficiale americano. Seguito di "Agente 007, licenza di uccidere" 1962.