L'ex agente dell'FBI, Frank Black, specializzato nella caccia di serial killer, si è trasferito con la sua famiglia a Seattle per sfuggire alla violenza e all'orrore di cui è stato testimone durante il suo lavoro all'FBI a Washington, DC. Anche se la sua capacità spesso ritenuta spregiudicata e sconvolgente di vedere nelle menti contorte dei serial killer gli ha causato grande tormento, Black sa che il suo "dono" può essere ancora usato per cercare di proteggere e salvare gli altri. Per questo motivo è entrato nel misterioso gruppo Millennium, una squadra di esperti della legge che si dedica alla lotta contro le forze del male e dell'oscurità sempre più forti nel mondo. Ma quando sua moglie scompare, Frank capisce che ci sono dei segreti che l'organizzazione non gli ha rivelato. Uno scisma comincia ad apparire all'interno del gruppo, e l'ex agente, già sospettoso sulle sue vere finalità, decide di abbandonarlo. Frank vuole mettere in guardia i suoi amici e colleghi, ma scopre una realtà terrificante: forse è troppo tardi per tutti