Un film a episodi: famosi brani di musica classica visualizzati con disegni animati. "Preludio al pomeriggio di un Fauno" di Debussy "Danza Slava" di Dvorak "Bolero" di Ravel "Valzer Triste" di Sibelius "Concerto in C-dur" di Vivaldi "Uccello di fuoco" di Stravinsky sono le sei musiche che hanno ispirato storie e personaggi a disegni animati inseriti nel film in una storia filmata dal vero che funge così da filo conduttore di tutta l'opera. In queste parti dal vero la comicità nasce dalle medesime meccaniche surreali del cartone animato, applicate a personaggi in carne ed ossa. Ne esce un film che, nella struttura simile alla famosissima "Fantasia" disneyana, riesce ad affermare una propria autonoma originalità, sviluppando tematiche attuali in uno stile moderno e rinnovato, rispetto all'ormai classico modello americano.