Il giovane dottor Ood e' riuscito a tenere in vita la testa del suo maestro, il celebre chirurgo Abel, asportata al momento della morte dello scienziato. Ora, dietro suo consiglio, Ood riesce a compiere operazioni incredibili. Il suo esperimento più ardito e' quello di impiantare lo splendido volto di una donna deforme sul corpo perfetto di una ballerina.