Doppia copertina reversibile spa/ita David Blake, uno studente universitario, viene assunto come assistente dal dottor Carl Stoner, un rinomato esperto di serpenti. Il precedente assistente del dottore è misteriosamente scomparso, e David prende il suo posto nel laboratorio. Stoner sottopone David a una serie di iniezioni, apparentemente per immunizzarlo contro i morsi dei serpenti velenosi. Tuttavia, gli effetti collaterali iniziano a manifestarsi: David sta lentamente subendo una trasformazione fisica e mentale. Nel frattempo, David si innamora di Kristina, la figlia del dottore, che ignora i veri esperimenti del padre. Durante una visita a una fiera di “fenomeni da baraccone”, Kristina nota una sorprendente somiglianza tra l’Uomo-Serpente esposto e il precedente assistente scomparso. La verità è inquietante: Stoner sta cercando di trasformare gli esseri umani in serpenti reali, e David è la sua nuova cavia.