Doppia copertina reversibile spa/ita Il film segue Frank Harris, un reduce di guerra che, dopo un tragico incidente, viene trasportato in una dimensione alternativa chiamata Cool World, popolata da cartoni animati. Anni dopo, Jack Deebs, un fumettista appena uscito di prigione, scopre che il mondo che ha disegnato esiste davvero. Qui incontra Holli Would, una seducente "doodle" (personaggio animato) che sogna di diventare umana. Ma il passaggio tra i mondi è pericoloso: se un doodle ha rapporti con un umano, può scatenare il caos tra le dimensioni.