Ambientato nel 1965 a Giakarta, durante il crollo del regime di Sukarno, il film segue le vicende di Guy Hamilton, un giovane giornalista australiano appena arrivato in Indonesia. Grazie all’aiuto del fotografo Billy Kwan, un uomo cino-australiano affetto da nanismo, Guy riesce a inserirsi nel mondo politico e sociale locale. Nel frattempo, si innamora di Jill Bryant, un’impiegata dell’ambasciata britannica. Mentre il paese precipita nel caos, Guy deve scegliere tra la carriera, l’amore e la lealtà verso Billy, che compie un gesto estremo per denunciare le ingiustizie.