Doppia copertina reversibile spa/ita Nel 1935, tre detenuti evadono da un carcere al confine tra Stati Uniti e Canada. Uno di loro, Bobby, è violento e disposto a tutto pur di evitare la sedia elettrica, mentre gli altri due, Ned (Robert De Niro) e Jim (Sean Penn), sono più inoffensivi e finiscono per seguirlo loro malgrado. Durante la fuga, Ned e Jim si separano da Bobby e arrivano in un paesino di frontiera, dove vengono scambiati per due sacerdoti attesi per una festa religiosa. Approfittando del travestimento, cercano di evitare la cattura, ma si ritrovano coinvolti nella vita del villaggio: Jim si adatta facilmente al ruolo, mentre Ned è combattuto tra la fuga e l’attrazione per Molly (Demi Moore), una prostituta madre di una bambina sordomuta. La tensione cresce quando Bobby riappare, minacciando di rivelare la loro identità. Durante una processione solenne, la situazione esplode: Bobby tenta una strage, ma Jim lo affronta e riesce a fermarlo con l’aiuto della polizia.