Doppia copertina reversibile spa/ita Nella cittadina di North Bath, nello stato di New York, vive Donald "Sully" Sullivan, un carpentiere anziano e testardo, che conduce una vita disordinata e indipendente. Ha abbandonato la famiglia anni prima e vive come inquilino della signora Beryl Peoples, mantenendo un rapporto di amicizia con Rub Squeers, un giovane dal cuore buono ma di limitata intelligenza. Sully è segretamente innamorato di Toby, moglie del suo ex datore di lavoro Carl Roebuck, con cui è in causa per un vecchio infortunio. Il ritorno del figlio Peter, che non ha mai conosciuto davvero, lo costringe a confrontarsi con il passato e a riscoprire il valore della famiglia. Il film si chiude con Sully che, dopo aver rifiutato l’invito di Toby a fuggire con lei, si addormenta sereno sulla poltrona, accennando un sorriso che lascia intuire una pace interiore finalmente raggiunta.