Due adolescenti di Città del Messico, Julio e Tenoch, annoiati e in cerca di avventure, incontrano Luisa, una donna più grande di loro. Insieme intraprendono un viaggio verso una spiaggia immaginaria chiamata Boca del Cielo. Durante il percorso, tra paesaggi suggestivi e incontri casuali, emergono tensioni, desideri e segreti che mettono alla prova la loro amicizia. Il film mescola sessualità, crescita personale e critica sociale, mostrando il contrasto tra la spensieratezza dei protagonisti e la realtà politica del Messico contemporaneo.