Nel 1918 il capitano Alfred De Morsac approda con una nave francese in un paradiso lontano, un'isola dell'arcipelago della Polinesia, Fenua Poerava cioè l'isola delle Perle. Nell'isola vive la tribù guerriera degli Hiva, controllata dal comandante Lefèvre. Morsac fa amicizia con il principe Reia che lo considera l'inviato celeste per liberare gli Hiva dall'oppressione.