Il sedicenne Darren è un ragazzo come un altro, è bravo a scuola e cerca di non mettersi nei guai. Una notte, però si imbatte in un misterioso circo degli orrori e viene morso da un vampiro (John C. Reilly). Novello non morto, il ragazzo si unisce al Cirque du Freak e precipita in una vita fantastica popolata da mostri spettacolari come Madame Truska (Salma Hayek) ed il vampiro Gavner Purl (Willem Defoe). La guerra tra i vampiri ed i loro perfidi avversari sta per scoppiare: il coraggio di un ragazzo è l’unica speranza per l’umanità.