La giovanissima Susy Banner, americana, si reca a Friburgo di Germania per iscriversi ad una accademia di danza. La notte del suo arrivo assiste alla fuga di una allieva, Patty Newman, che il giorno seguente verrà ritrovata barbaramente uccisa in casa di una amica. In seguito muore, dilaniato dal proprio cane, Daniel, il pianista cieco dell'accademia. Una strana sonnolenza ed inspiegabili malori colpiscono la stessa Susy. Schifosissimi vermi invadono, a migliaia, il collegio. Susy puo' confidarsi solo con Sara, già amica di Patty. Ma anch'ella è vittima di una morte atroce, proprio quando stanno insieme cercando una spiegazione di tutti questi fenomeni. Susy apprende poi da un esperto in magia che l'accademia è stata fondata agli inizi del secolo da Elena Marcos, una strega dotata di formidabili poteri e capace di creare attorno a sè una setta di adepti. Susy ritrova il luogo ove le insegnanti si riuniscono dopo l'orario di lavoro, colpisce l'ombra della direttrice e dissipa ogni incantesimo. Bob ed Ethel Carter sono in viaggio verso la California con tutta la loro famiglia: Brenda l9enne, Bobby 2lenne, Lynne, la maggiore sposata a Doug Woos, presente con la piccola Katy di 6 mesi. Bob, poliziotto in pensione, desideroso di visitare una miniera d'argento abbandonata, lasciata l'autostrada, porta la tribù in un deserto collinoso e non desiste neppure dopo che il vecchio benzinaio Fred gli ha oscuramente preannunciato grossi pericoli. Le colline, infatti, sono popolate da una famiglia selvaggia, originata da Jupiter, deforme figlio di Fred. Organizzatissimi, i selvaggi figli del mostro - Pluto, Mercury e Mars - intrappolano, quando ne capita l'occasione, gli incauti visitatori; li uccidono e non rifuggono neppure da pasti cannibaleschi; solo la giovane Ruby ha tentato di fuggire ed è stata per questo incatenata dai fratelli. Quando Bob, perso il controllo della macchina e dell'enorme roulotte che trascina, rimane immobilizzato nel deserto, Jupiter e i suoi iniziano gli attacchi, Bob, Ethel e Lynne vengono uccise, Brende viene violentata e Katy rapita per venire mangiata. Nel frattempo anche la cagna Beauty è stata sventrata e solo il lupo Beast affianca i padroni nella pressoché disperata difesa. Pluto e Mercury vengono giustiziati da Beast; Mars viene ucciso da Doug e Ruby; Jupiter finisce massacrato da Bobby e Brenda; la bambina viene salvata dalla redenta Ruby. Nonostante Bill Whitney, figlio di ricchi borghesi, abiti in villa di lusso a Beverly Hills, frequenti una scuola prestigiosa nella quale sta per essere eletto capo degli studenti, e frequenti una graziosa ragazza, Shauna, in realtà vive una vita molto angosciosa, perché è tormentato continuamente da incubi e da allucinazioni. I genitori Jim e Nan e lo psicologo che lo ha in cura dicono che è un paranoico, e perciò, contro la sua volontà, gli vengono somministrate forti dosi di psicofarmaci. Ma Bill soffre soprattutto di un grave stato di disagio in famiglia, perché sente ostili, o falsamente affettuosi il padre, la madre e la sorella Jenny. Temendosi vittima di un gioco ambiguo crudele (e per lui incomprensibile), il ragazzo ha paura di tutti, e diffida di coloro che lo circondano. Nel tentativo di trovare una spiegazione dei suoi problemi Bill viene aiutato dagli amici Milo e David Blanchard, ex fidanzato della sorella. Quest'ultimo, dopo il party per il compleanno di Jenny, dal quale Bill è stato assente, gli consegna una strana registrazione su nastro, che proverebbe che gli incubi di Bill sono reali, ma poi la cassetta sparisce, e a Bill viene fatta la solita iniezione calmante. Intanto, dopo un incubo in cui egli ha visto Blanchard divorato da mostruosi personaggi, David muore in un incidente automobilistico. Poi, quando il legame con Shauna finisce, Bill conosce Clarissa, una ragazza forte e coraggiosa, capace di amarlo veramente e aiutarlo nei suoi problemi, e con lei inizia una storia di amore. Poichè tutto il contegno è una sfida alle regole della società che lo circonda, e alla quale si ribella, Bill viene costretto a partecipare, legato, ad un party in suo onore, che si risolve in un'orgia mostruosa, durante la quale egli comprende d'essere per tutti, compresi i suoi parenti, un bocconcino speciale, che deve essere divorato dagli altri. Infatti i presenti, mostruosamente trasformati e dotati di enormi bocche vorrebbero ingoiare il suo corpo, come hanno già fatto con altre vittime, le cui membra si sono liquefatte in un repellente miscuglio di carne, sangue, occhi e arti. Riuscito stranamente a liberarsi dal pericolo, dopo aver sconfitto il suo peggior nemico, Ted Ferguson, Bill fugge con Clarissa, con la quale potrà intraprendere una vita serena.