Montreal, Ottobre 1964, piena Guerra Fredda. Il diplomatico John Watkins (Christopher Plummer), amico intimo del primo ministro e ambasciatore canadese in Unione Sovietica, viene prelevato con la forza da un commando dei servizi segreti e trattenuto in una stanza d’albergo, dove ha luogo un serrato interrogatorio. Watkins è accusato di spionaggio, di aver lavorato al soldo dei comunisti e di aver rivelato informazioni top secret. La faccenda si complica quando il primo ministro viene trovato morto in circostanze misteriose. Chi è veramente John Watkins? Un capro espiatorio o un’ineffabile spia?