È un mondo dove la mancanza totale di regole civili conduce al potere i signori della guerra. Con la brutalità e la forza dettano la loro legge. Bosco è uno di loro, è un brutale killer che perfeziona i suoi strumenti di morte attraverso le arti marziali, con la complicità della sua affascinante e perversa amante, Cleo, uccide Master Thach, il grande maestro custode di un libro sacro sulle arti marziali...