Sul satellite "X" vivono esseri molto progrediti, le cui azioni sono guidate da un cervello elettronico, comandato a sua volta dalla volontà del Regolatore, il loro capo supremo. Un gigantesco mostro, Zero, li costringe a vivere nel sottosuolo: per liberarsene, essi chiedono ai terrestri l'aiuto di Godzilla e Dadon (i due mostri che in altre occasioni si erano dimostrati molto utili all'umanità), concedendo in cambio una preziosa formula. In realtà, si tratta solo di una trappola per ridurre la Terra, a colonia del satellite "X", dopo averla privata della sua migliore difesa,. Scaduto l'ultimatum per una resa senza condizioni, il Regolatore che aveva già predisposto una sua base segreta sul nostro pianeta, invia contro la Terra Zero, Godzilla e Radon (che ha assoggettati alla sua volontà). Mentre i mostri seminano morte e distruzione, tre dischi volanti distruggono le difese armate dei terresti. Un bizzarro inventore, caduto prigioniero degli invasori nella loro base sulla terra, s'accorge però che un rumore acuto e continuo distrugge le loro facoltà. Riuscito a liberarsi, applicando la sua scoperta, l'inventore la rivela agli scienziati che, per suo mezzo, distruggono i tre dischi volanti e la base del satellite "X". Non più soggetti alla volontà del Regolatore, Godzilla e Radon ingaggiano una furibonda lotta con Zero, che infine è costretto ad abbandonare la terra.